お客さま本位の業務運営方針

当社は、お客さま本位の業務運営を基本として、「地域に根ざし、地域の皆さまに愛される代理店」を目指していきます。

1．お客さまの最善の利益の追求

→金融庁策定「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則2、7に該当

お客さまの意向を十分に把握し、最適な補償を提案します。

質の高いサービスを提供することを目指します。

☆KPI☆ 教育実施計画：毎月1回実施

　 　　　コンプライアンス研修：毎月１回実施

2．利益相反の適切な管理

→金融庁策定「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則3に該当

お客さまの利益を最優先に考え、透明性を保ちながら業務を遂行します。

適切な説明を行うことで、信頼性を高めることを目指します。

☆KPI☆　対応履歴の内容確認：１００％

　　　　   代理店自己点検：年１回実施

3.重要な情報の分かりやすい提供と手数料等の明確化

→金融庁策定「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則4、5に該当

保険商品や専門的な内容を分かりやすく説明します。

特定の保険契約に関連するリスクや手数料についても明確に説明します。

☆KPI☆「お客様の声」集積数：月10件

             ロープレによる募集確認の実施：四半期に一度

4.お客さまにふさわしいサービスの提供

→金融庁策定「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則6に該当

お客さまの年齢、資産状況、経験、知識、目的、ご意向を適正に把握し、適切な保険商品を提供します。

☆KPI☆ 保険契約の早期更改率：90％

             ・・・調査期間（2024年4月1日～2025年3月31日）

☆２０２４年度当方針に関する取組指標（KPI）☆

ＦＤ：フィデューシャリー・デューティー（顧客本位の業務運営）